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香港个股,中国华融拟发行两批总值26亿美元永续

作者: 股票基金  发布:2019-11-14

香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称,拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。

香港9月9日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周五称,拟发行5亿美元非次级担保永续证券,息率2.875%。

据公告,华融拟发行本金总额15亿美元非次级担保永续证券,发行价本金额的99.118%,每半年分派一次,预期证券评级可达穆迪Baa1级及惠誉A-级。

这是华融根据此前订立110亿美元中期票据计划项下发行。据公告,预计本次发行所得款项净额约4.97亿美元,拟用作集团营运资金及一般公司用途。

另发行本金总额11亿美元的三年期担保票据,息率3.375%,发行价为本金额的99.622%,每半年支付一次利息,到期日为2020年1月24日。预期票据评级可达穆迪Baa1级及惠誉A级。

证券发行人为华融全资附属公司Huarong Finance II Co., Ltd.,发行价为本金额的100%,每半年分派一次。

华融表示,发行永续证券及担保票据预计筹资净额分别约14.8亿美元及10.9亿美元,拟用于集团营运资金及一般公司用途。而本次发行乃根据此前订立100亿美元中期票据计划进行。

预期证券评级可达穆迪Baa1级及惠誉A-级。

华融H股周四开盘升0.67%,报3.02港元。

本次发行的联席牵头经办人为香港上海汇丰银行、华融国际证券、农银国际融资、澳新银行、中国银行、中银国际亚洲、建银国际、中信里昂、民生银行香港分行、德国商业银行、瑞信、高盛、摩根士丹利、渣打银行以及永隆银行。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选: (记者 雷美珍;审校 毕晓雯)

华融周四收报3.06港元,过去一个月累计跌近1%。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:

记者 雷美珍;审校 林高丽

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